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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💞😡，主因是人民币的不断升值💔🍊。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍑💕🌽、中、长期维度下🤬🧄，均是乐观因素占优。

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相(xiang)比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流(liu)動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外(wai)降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)步(bu)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。

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2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市(shi)场，且面临的不(bu)确定性更高。全球(qiu)局势不确定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及(ji)物流等，扰动(dong)全球尿(niao)素成本、生产(chan)及运输。另外，在国(guo)内外价差长期维持(chi)高位的情况下，我国出口(kou)政策是否会有(you)进一步松动、对印度(du)供货是否恢复等，都将影响我(wo)国尿(niao)素出口格局及市场情绪。