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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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特朗普表(biao)示，美国总统一职(zhi)比一些最危险的职业还危险，“以赛(sai)车手为例，死亡率(lv)是千分之一(yi)，斗牛(niu)士也是千分之一。这虽然不算(suan)高，但确实有(you)人丧命(ming)。而当总统，死亡率约(yue)为5%。如果有人告诉我，我可能就不会参选(xuan)了。好吗？这确实是个非常危(wei)险的职业。”

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自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期(qi)處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退(tui)堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易(yi)所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升👚💋💛😻，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👛👘🥒🩱，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍏，午后略有回落，截至收盘🥦👚，涨0.67%💝🩱👗。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00🥾🥑🤬，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🩱🍋。）