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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、细分行业来看🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👘🍎，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍑。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋👢🥿👛、20.7%💗💖🥕😻，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。