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值(zhi)得一提的(de)是，国防军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动拆分降净值(zhi)，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元(yuan)左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防(fang)军工板块(kuai)投资机遇(yu)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济(ji)下(xia)行的担忧预(yu)期。从目前(qian)的(de)数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人(ren)幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👠。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗🍄💋🍅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👄💖👠？主动权益公募新发基金边际回暖🥒🍈👙、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥒🥒；但ETF、外资未有明显增量👗👅👙🥦。

2、1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加💕🍑。