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“总体情况是🥥🍒，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍏，” 达科说👘🩱👡，并补充道🩱🍓，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍏。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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據(jù)報(bào)(bao)道(dao)，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗(lang)普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美(mei)國(guo)赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现😈💕，景气投资或更加有效🎒💌🍆👘。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥕🥒🩱💟、新能源为代表的成长板块💓🍌，以及钢铁🥥🧄🍄、化工、有色等资源品板块。

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1、华(hua)福证券分(fen)析认为，2025-2027年在【十四五任务(wu)冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可(ke)控国产替代】+【军贸快速(su)发展】等多(duo)重(zhong)催化下内(nei)需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不(bu)穷，发展军工航空或为未来重中之重。

2、中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第(di)二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资(zi)本，共同(tong)维护金融市场(chang)的稳(wen)定发展(zhan)。有(you)效落实好各类结构性货币政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持(chi)民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步(bu)打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场(chang)稳定态势，完(wan)善(shan)房(fang)地产金融基础(chu)性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。