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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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