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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰👢🥑🍓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖😡，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍，A股自由现金流收益率不断提升🌽🥬👗👛。而2018年以来🩱👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🤬。据估算🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓👛🍅，是重要的选股方向

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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分(fen)領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👗👿🤬🩱。在上半年积累了较高收益🥝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👠💌。预计四季度有估值切换的机会🍋，同时，资金面可能有更多的边际变化🍈🩱。

2、2．需求端💌🍇🥬🥑，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👗，国内轮胎厂高库存高开工低利润💓🍄🥥🍓，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判💟、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👅👢，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。