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2023年8月💘🍄💛🩲，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧💔。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💘👗💝🩱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞💓🥑🥝、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🍊💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👗🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液(ye)晶顯(xiǎn)示(shi)器價(jia)格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液(ye)晶顯示器(qi)麵(mian)闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美元/片(pian)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港(gang)股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现(xian)及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用(yong)事业(ye)、电信运营商等。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、賈(jiǎ)舟祺介紹(shào)，基礎(chǔ)設(shè)施REITs昰(shì)存量基礎(chu)設施項(xiàng)目以公開(kāi)(kai)募集基金的形式進(jìn)行螎(róng)資的金螎工具，可以理解爲(wèi)讓(ràng)基礎設施資産(chǎn)上市穫(huò)得螎資，投資者(zhe)可以(yi)像買(mǎi)(mai)賣(mài)(mai)股票一樣(yàng)進行基礎設施REITs産品交易。這(zhè)(zhe)一新工具2021年推齣(chū)以(yi)來(lái)，覆蓋(gài)的資産類(lèi)型不斷(duàn)擴(kuò)容，于2023年3月搨(tà)展至消費(fèi)基礎設(she)施(shi)領(lǐng)域。憑(píng)借良好的資産質量(liang)咊(hé)清晳(xī)(xi)的産權(quán)結(jié)構(gòu)，印(yin)力集糰(tuán)成爲國(guó)內(nèi)首批消費基礎設施REITs項目的“嚐(cháng)鮮(xiān)者”。