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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重(zhong)心。

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1、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛(mao)盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💖🥝🥒，大盘😻、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍈👝🎒。而基本面🌽、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥻。实际情况来看👅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍄，差距不大💓🥭🍈👿💔。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👠，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥥💕💛🍎，科技龙指数表现较好🎒👛👘。