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哑铃(ling)配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难(nan)以(yi)期待 EPS 的集体回(hui)升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产(chan)荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金(jin)在下半(ban)年仍有强(qiang)话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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