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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱💖😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👅🥾🍎，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍓🌽，所以可能还是要边走边看🥿🍊🍊🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👞，导致美债收益率出现阶段性上行💘🥔🩱；如果就业人数远不及预期💞🍌🥝👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥦😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥🍓👚。

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此前，Meta 已(yi)向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达(da)成协议。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制(zhi)造(zao)业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现(xian)，消费品制(zhi)造业其他家用电力(li)器具制造、家用(yong)厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工(gong)业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利(li)润增幅扩大(da)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称💯🩰💞🎒🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍌💋🍉，并同步募集配套资金🍋💗。经初步测算🍄🍆，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍉🥻。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在(zai)马来西亚投资建设新型储能电(dian)池项目的议(yi)案》，同(tong)意公司全资孙公司(si)亿纬(wei)储能马来(lai)西亚以自(zi)有资金、发行股(gu)票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷(dai)款、其他金融(rong)机(ji)构融资等方式(shi)）投资建设新型(xing)储能电池项目。该(gai)项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项(xiang)目建设期不超(chao)过(guo)2.5年。

2、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依(yi)旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。