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下(xia)週(zhou)（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下(xia)週(zhou)二（7月1日）申購的衕(tòng)宇(yu)新材，主(zhu)營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子(zi)樹(shù)脂(zhi)的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産(chan)。

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英洛华：公司全资(zi)孙公(gong)司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩(kuo)产项(xiang)目，测(ce)算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨(dun)烧结钕(nv)铁硼磁体的生(sheng)产(chan)能力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工(gong)业机(ji)器人(ren)产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠(die)加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设(she)备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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