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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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