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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体(ti)中枢或(huo)缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配(pei)置中国资(zi)产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素(su)已(yi)发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有(you)力支撑。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥬🎒🍄，累计投入约5777万元，最终持股53%👚🍄。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段，整体消费处于年内高(gao)位阶段，汽油消费(fei)表现较好，柴油消费平淡，整体来(lai)看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国原油需(xu)求下(xia)调到了增长8万桶/日的低速（年(nian)初预期的1/3）。中国(guo)原(yuan)油加工(gong)量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于去年同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主要(yao)去往了化工链条(tiao)和航煤，成品油消费明显低(di)于去年同期，这让炼(lian)厂不得不调整(zheng)生产计划。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配(pei)置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、二季度消费(fei)服务行业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数增长。从社零表现(xian)来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善(shan)。