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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现(xian)也不错。尽(jin)管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情(qing)中。

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我们在中期(qi)策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著(zhu)影(ying)响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从(cong)三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市(shi)上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、截至评估基准日，福可(ke)喜玛的股(gu)东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增(zeng)值(zhi)率达(da)311.6%。