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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🥿💞，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们💔🍏，对于特朗普而言🤍🩱🍒，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🩳🥭👿。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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1、日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯(xin)片及組(zu)件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌🍍💔🥬💗，目前的钢材价格估值已处于历史低位🩲🎒💘👗，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🍇🥥🍊🥥，基建难有明显回升空间👝，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🥥🩰👿🥾👄。供应端钢厂产品结构调整能力较强💖👠，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥥🩲🍆🍈，但整体看目前钢厂仍有利润💘，钢厂生产仍将维持相对高位🍑。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💕，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🥑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👄🍆🍌，价格向上缺乏驱动🍅🥬👝💛，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💝💖🥕，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。