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由于库存指向仍相对悲观🥬🧡，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😠💖，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💯🍆，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🥔，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩👄🩲，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、基金申购几乎没有(you)太大变化，尽管也有客户开始申购基金(jin)，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非(fei)常有限。

2、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。