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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)(he)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利(li)有(you)朢持續改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、2025 年新增锌矿产能较多💖👅🍄，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥔💛，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥒。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥕🤍🥒🍆💖，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🥦。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👢、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👢🍆🥥🥻，难言泡沫化。