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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算(suan)办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万(wan)亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流(liu)入，各类(lei)增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。