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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👜，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💕👡。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该(gai)公司负责人称，岩思类脑(nao)将与临港司(si)南在上海虹桥脑机接口产(chan)业集聚区联合设立“岩思司南(nan)脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创(chuang)新体系，构建覆盖脑科学基础研(yan)究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩰🍌🌽，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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行业配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运(yun)用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍊，截至6月27日🥝🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🤬💘👗，市净率为1.17倍🍄🍑🍈🥭，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👘🍑😡，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👘🍋🍇。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍊😡🍎🥻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。