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展望下半年😡😡，地产施工端复苏仍有堵点🍎🩲💖，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👜，但缺乏想象空间💝🥭。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍒💟💗，但对钢价难形成上行驱动👘。供给端看🤍🥒💟，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💕💝🎒，结构是主线👡🎒👿，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍈👄？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍇？

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时间序列上来看💞🥔，最近一周沪深300、中证500🍉、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👙💛，Alpha环境好转🍊💟🎒💋。近一个季度看🥝🍏🤬，沪深300🍑🥬🍇👝、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍎🥔，Alpha环境较好😠💯；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥿😠，Alpha环境一般。

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