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本周🍑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💖。估值类因子中👞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍑👜👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥿🥒🥭、通信行业大市值风格显著🥥。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑🥔💓👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🤍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🥔、风电🍓👘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉🍌、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍋🩲🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄🥑👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬🍉🍆💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩👜👄，持续经营业务收益约1.16亿港元🥿💔，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元，有银行结余及现金约4610万港元。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社💛🥕、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👙，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍍💗🍅👡，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”💟🍑👿🍎。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大(da)宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。