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2025-08-16 13:07:08 作者：龚瑜良

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精品一区二区三区中文字幕，⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一🥬，从历史(shi)来看👿💌🥭💕，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优👘🥾🩲🥦。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和(he)后🥒，A股权重板块上涨💗，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份💟👠😻👞，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向🍎💝🍌。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布🌽👚🥦🍏、估值💗🍒🍑👢、交易🩱🩱🥔、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力👞、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药💌。

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