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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造(zao)了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月(yue)26日报告《多(duo)角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。