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周五（6月27日）💘，国防军工板块继续活跃🍅🍅，连续第5日上涨🍒💗。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👜🍇，创指小幅收涨0.47%。

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首先从估值角度看💖🍍，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行👿、成都银行外🍅，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元(yuan)，營收佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)59.28%，外(wai)銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利(li)率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金(jin)額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額(e)2.15億元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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