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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通(tong)消費(fèi)等。

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6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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中光(guang)学3月3日(ri)在互动平台表示，公司(si)具备AR产品中核心部件光波导器件的(de)生产技(ji)术。蓝特光学在2024年年报中(zhong)表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻(bo)璃晶圆(yuan)三类，其(qi)中(zhong)显示(shi)玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可(ke)制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟💞🎒👜💖，5月乳制品产量同比增幅扩大💛，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🤍💗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥑👙🍍👘，内需表现亮眼🥭👚，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👗💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥾🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥾👘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧄💋💯🍊、外需放缓之下或有承压🩱🥬💟，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥕👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍄👅，预计中报饰品💯、美容护理部分领域增速有望改善 🍋🧡👡。