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陈健玮：在全(quan)球主(zhu)要市(shi)场中，港(gang)股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价(jia)值。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍌🥬，则可能使得降息预期推迟💝🍅😡，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥿👙💘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅👞🥦💓。

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2、2．需求(qiu)端(duan)，关税干(gan)扰频出拖累(lei)全球橡胶需(xu)求预期，半钢(gang)胎强劲(jin)增长势头受阻，国内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或向(xiang)上传导负(fu)反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等事件尚(shang)未有定论，预(yu)计2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。