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清越科技在2024年年报中披露💯💟💛💞，在硅基OLED领域🥔🍓，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍍，围绕在AR/VR👞🍒😡，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💯💯、天趣👅👅😈👅、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍏🍏💖👙；公与无人机遥控显示🥾、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜👜🩳，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💋。同时💖🍋，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸💘🍋🍉👝🍉、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位😈，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出💖🥻💟💓。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👡🩲🍄🤍、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修👝🧡🥒，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑👿，表现或略好于09合约😈👚。

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日前👄👚，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💝💞，力求突破核心技术、响应市场需求💟😻👅。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🥥👡👛，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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截面波动(dong)率来看(kan)，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动(dong)率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减(jian)弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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1、与此同时🍏，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🍒🥦。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩰🍓。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱🥒👿🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🎒👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍄🥑🧅💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭😻，但是预计在积极财政政策的支持下💌👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💯🎒👅，7月科技风格占优的可能性较大😠💛🍉。