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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、對(duì)于下(xia)堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏(zou)。