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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🩳🍅，叠加“以旧换新”政策提振了内需👄🌽🌽；另一方面👿🍊💟🥦，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👙👙🥑💞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估😻🩳💞。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🧄，进一步支撑市场表现。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前(qian)的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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附近的吴江路👠🥒🍒，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥭😠，人们在路上遛狗👄、散步💞、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥬🍋🥦👿👚，往店里张望几乎都是人😡💔👢💞。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👄🩰🤍👝、贵金属价格上涨💓；军工军贸预期升温🍎；全球算力需求确定性回升💖💘👝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜。通信🍇🍒💘👡、有色、非银💌、电子、军工领涨。

2、2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🍅🥕。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救😡🍆👿，全力救治受伤人员🍓🥦，最大限度减少人员伤亡👄💟。