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公司此前公告👞，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元🥦😠👙。

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根据加沙(sha)地带卫生(sheng)部门29日发布(bu)的数据，以色列自(zi)3月(yue)18日恢复军事行动以来，已造成加沙地(di)带至少6175人死(si)亡(wang)、21378人(ren)受伤。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例💗🍈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💓🥾🍄，创历史新高🥾🍍💟。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥑，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💟🧡，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🤍，供需为锚💓🩰💯😻。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒🍆🍎🥝、算力基础设施与AI生态的完善👅👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍊😠🍈🍊、机器人😡🥑🩱、智能驾驶等赋能）🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍、风电😻🍋🍉、储能👛💕🍇💛、氢能💘、核电）💗👄🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。