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2、配置方面，短期金融搭台👡🍑，成长唱戏💟。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💟、国防军工是弹性较高的方向🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。