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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎💘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥾🥿🥬，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点(dian)，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

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