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后续如何演绎🩳？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🥑🧄🍏🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇，有望使市场震荡中枢整体上移🎒🩱🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒、被动跟随策略🍒💯🍏🥾🎒，而非主动流入🧄🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外💔🍅👝👙，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方(fang)已緊(jǐn)鑼(luó)(luo)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)(men)精(jing)心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目(mu)儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇用足用好國(guó)(guo)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項(xiang)工作，更多實(shí)物工作(zuo)量加快形成。特彆(biè)(bie)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國(guo)債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增(zeng)長。據(jù)國傢統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)相(xiang)關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)率(lv)爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇(ge)百(bai)分點。

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货币市场净投放；隔(ge)夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期(qi)国债到(dao)期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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市场在(zai)经(jing)历了前(qian)期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的(de)主要就(jiu)是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束🍍，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🎒，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🩲🥻、新闻工作者和妇女儿童等💝🌽，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍎🍍🍊🌽、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💔🥕。