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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💛，优质的科技资产🥝🎒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝🥔，相关整车厂🥦🍉💞👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥭😈。医药领域方面💯💝💛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💌。

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