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田希蒙(meng)：预计港股在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济(ji)复苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😻😻、放松监管的举措以及预期中的降息👗🍊🍊🥑🍈。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍇😻。”

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈(ying)，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投(tou)資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈(ying)利方(fang)式(shi)咊(hé)投資工具的投入力度——可能(neng)昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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1、机构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

2、部分农化制品、化学制品（氟(fu)化工产品等）受(shou)益于下游需(xu)求回(hui)暖或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超(chao)45%。