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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車(che)銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏(fu)中期業績或(huo)迎來邊際(ji)改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續較快增長。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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下半年内外经济和政策节奏(zou)趋(qu)于阶段性同步，三季度(du)看经济(ji)韧性，四季度看(kan)政(zheng)策 落地。国(guo)内资产以结构(gou)性机(ji)会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕(ti)波(bo)动率跳升，关注非美元资产，保持对黄(huang)金等资源(yuan)品战略配置。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、美伊(yi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日(ri)早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度(du)領(lǐng)市(shi)飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一(yi)”的(de)國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)(zhang)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！

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