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消息面上，有分析(xi)指出，我国军工企业在(zai)无人机、战机等领域的技术(shu)优势凸显，成为军贸(mao)主要增量，航空航天板块是(shi)核心受益方向。当前军(jun)工板块业绩底部特征相对显著，因年(nian)初以来各领域需求已逐(zhu)步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。

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2、周思(si)聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注(zhu)，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药(yao)是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。