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当前国证2000拥挤度虽较历(li)史高点有(you)所消化，但(dan)拥挤度(du)分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市(shi)场资金积极流入(ru)，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间(jian)、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮(chao)玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会(hui)。

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1、大(da)公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业(ye)内需逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工(gong)行业(ye)供(gong)需格局有望进一步改善。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👿🧡，如期继续暂停降息🩱🥥。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👛🍈💓🍌💌。不过相比今年3月💋🍇💟🧡，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人😡😠；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💘💝。展望未来🍓💛🥝，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥑🍊，以及通胀下降🩳💗👅👝，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💟🩱。