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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🩰💌，财政指数的发力和消费的韧性👞👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🧄🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🩲🍑🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👙🍓。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平🩱👛，资产荒趋势依然存在🍈🍄🥔。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🧄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在(zai)三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库(ku)存调(diao)节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏(xia)季需求旺季已然来临(lin)，预(yu)计(ji)三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘(yuan)政治溢(yi)价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘(yuan)局势(shi)的演变。

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