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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💓🥿🥑。我们在前文提到🥬，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币👞，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥒🍆🥾👞，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍄🩰。利率水平不仅是历史低点🌽👚，在全球范围也接近最低👜👘。与此同时，微观流动性上🥥🥿🍊🎒🍒，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥭。之所以出现这种情形🩳🩱🍇，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍇💌🥿，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥕，Hibor难以更低💛🥕🍋🥕，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍏🍄🍆。

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清越科技在2024年年报中披露🥭👙🍓，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场👚💔💕，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🥥🍈💝🍍，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💌🥿💔。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🍆💘、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👜、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、6月26日🩲🎒🍇，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期🥑👘👜。仅开售1小时👞，大定量突破28.9万台🥝🥥🍑，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是🍑，小米YU7开售后🍅💛😡，闲鱼🥻🥥、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长🍋🍈🥒👜💖，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价🍒🍉🥒。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬🥿👘💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕🩱🍇🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥕💖👡🌽，而非主动流入🥦👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。