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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥥👿🧄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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消息面上🥦🍋🧅，有分析指出💔😈，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍅💞🩲。当前军工板块业绩底部特征相对显著💟，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付🍆，业绩有望逐季恢复💌。

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4、关于糖醇(chun)比走(zou)低带来的价格支(zhi)撑(cheng)问题。本轮糖(tang)价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美(mei)分/磅。叠加(jia)近(jin)期乙醇(chun)掺混比例提升话题(ti)，市场开始关注能源底(di)问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量(liang)的乙醇供应也符合巴西战略安(an)全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进(jin)一步提升的难度(du)较大。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍏👅🍋，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👗。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易😡，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🍄🍒🍄💋🧄，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💔🥒。

2、本週全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子(zi)咊殘(cán)(can)差(cha)波(bo)動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小(xiao)市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一(yi)般。