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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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截至6月中旬🍏💗，全国已有8只消费基础设施REITs上市🍎💓🥕，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场👞👅🍈。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资👢，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道🤍🥥💞，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践🎒。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了(le)《上海(hai)市脑机接(jie)口未来产业培育行动(dong)方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式和非侵入式赛道(dao)相继涌现出创新成果和创业企业，布局(ju)建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内(nei)覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地(di)。

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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领(ling)域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应😻🌽👘🍍，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🌽🥑👗、日本💞🥻🥑、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。