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中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方(fang)取消了部(bu)分限(xian)製(zhi)，但美(mei)對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵(mian)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申(shen)购基金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时(shi)，基金(jin)赎(shu)回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍒🍄，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👠，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💞。其他下游如板材😻🥕🍑💕、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🩱🧡。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🩱🥑，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、综合(he)来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后(hou)续在OPEC+增产(chan)主导的背景下油价重心或(huo)仍将回落(luo)，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季(ji)度有边际支撑，国内暑假(jia)及高温因素带来的成品油需(xu)求的影响以及海外油品(pin)的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将(jiang)整(zheng)体(ti)表现较强(qiang)。下半年油价预计(ji)将(jiang)呈现前高后低的走势(shi)，其中布油(you)的运(yun)行区间为75-55美元/桶；WTI的运(yun)行区间在72-52美元/桶；SC的(de)运行区间(jian)在(zai)420-560元/桶。同时需(xu)关(guan)注地缘风险带来的(de)原油溢价的(de)表现。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面(mian)，中长期基本面仍(reng)未见(jian)到明(ming)显的好转迹象。当前部分工业硅企业释(shi)放减产信号，有利于减(jian)缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产(chan)计划。此外(wai)，工业(ye)硅期货价格上涨带来了套(tao)保(bao)机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步(bu)增加。多空因素交织(zhi)下，市场(chang)博弈将加剧，多晶硅(gui)期货价格(ge)短(duan)期以震(zhen)荡偏(pian)强为主。