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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍑😠🌽，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二💛🥾👜🍋，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍎🍋🥬；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥒🌽💟🍊， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🩲，跨期套利机会显现🩱，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🩱💘。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至(zhi)1494億元。

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在交付情况方面(mian)，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付(fu)智(zhi)能座舱软件解(jie)决方案(an)超1590万(wan)套、软硬(ying)一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约(yue)250家整车厂(chang)中的约20%采用。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这其中也包括美联储💋👝🩱👛，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍒。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股💯，占ST新潮总股本的51.00%🍅👞💛，预计投资金额117.92亿元🍏👞💕。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🍊🍌👠。