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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

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🏮行业配置层面👄👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋👢🩰💌、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠💓，除我们自5月以来持续强调的军工👚💯、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞💝👢、电池（固态电池主题）、电网设备💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险💔💘💘🥒。胜率方向，结合估值🍋🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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事(shi)實(shí)上，2025年5月22日，三雄極(jí)光2024年度股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)齣(chū)第六屆(jiè)董事會成員(yuán)，但公司延遲(chí)了一箇(gè)多月才召開(kāi)董事會選擧(jǔ)(ju)董事長(zhǎng)，且矛盾在董事(shi)會上全麵(miàn)(mian)爆髮(fà)。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加(jia)快支出进度，并(bing)加强对惠(hui)民生、促消费、增后(hou)劲领域的投入。对于下半年(nian)，多位专家认为，财政政策将加快(kuai)存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国(guo)债、地方**专(zhuan)项债券。后续视(shi)经济运行情况，财(cai)政方面的增量储备政策有望适时推(tui)出、加码扩内需，可能的举措包括增(zeng)发超长期特别国(guo)债、设立新型政策性金(jin)融工具等。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内(nei)政策落地时间或(huo)较晚，海外通(tong)胀数据低于(yu)预期(qi)支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较(jiao)大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口(kou)或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口(kou)（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有(you)挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力(li)合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥻💘💯，截至6月21日👝🍓，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💋🍌；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💛🥻。尽管相较去年低点已有回升🧡🍈，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。