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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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3🍋、库存：一季度港口库存持续增加😡，一方面由于烯烃装置检修💛🥿，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍊🥕🌽😠👛，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5💓🍉🥻、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👗，累库速度减慢。

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6月29日午间👅🍊👗，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🥭💋🍍，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🥔，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍆🎒💓🍑、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🥿🌽💘💔，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍊🍎🍈😻，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🥭😈。

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1、目前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议会有(you)多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出(chu)口商(shang)进入中国市场等问题上也(ye)留下了诸多疑问。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥔。