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风格层面🥔👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💞，成长价值或相对均衡💞。具体来说，第一💯👞，从历史来看🍑👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🧄🧅👛👗，加力实施增量政策”🍌🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄👡👞，近期在以伊冲突缓和后👠🍅🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在最(zui)近伊朗与美国的核谈判中(zhong)，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消(xiao)息在以(yi)伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之(zhi)前，有关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员(yuan)丧生(sheng)后，以色列媒体(ti)和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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今年早些时候🍑🍉，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🍏，并一再表示👝🥭🥒，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👗🤍🥥👛。

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1、中原证券指出😻🥾😠，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🧄，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💖。需求方面，随着汽车🍒、家电🍅、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💝。未来随着我国宏观经济持续向好🍈，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥻🍋💞。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有(you)耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與緻尚(shang)科技(ji)籤(qiān)(qian)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。