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战略上🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩲👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑🍏💯💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄👞，突破前可能还需要震荡一段时间👜🧄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈🍓💞。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠😈💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👠，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😻🍆😠。2020年7月突破后形成的牛市🍎，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💗🥦💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭。

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对此(ci)，蔡定洲阐述(shu)道，在光伏装机需求转弱的背景下(xia)，对硅片的采购需求或(huo)将减少。受前期光伏抢装导致(zhi)需(xu)求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流(liu)硅(gui)片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节(jie)奏，同时后(hou)续开工存在下降预期，中长期需求也或将减(jian)少。

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澎湃(pai)新闻搜集了10家(jia)券商的观点，大部分券商认为(wei)，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望(wang)打开震荡中(zhong)枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股(gu)指仍有上升空间。

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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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