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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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如(ru)今(jin)，随着 2025 年(nian)上半年接近尾(wei)声(sheng)，各类(lei)主要(yao)风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的(de)通胀(zhang)压力，到相互(hu)矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债短端收益率下行带动，本(ben)周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至(zhi)周期高点(dian)，周五收报1.17。

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1、從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看(kan)，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)(gang)及生鐵(tiě)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)(tong)比分彆(biè)下降(jiang)1.7%咊(hé)(he)下降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日均(jun)産量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比分(fen)彆迴(huí)落2.63%咊(he)迴落1.18%。1-5月鋼筋産量衕(tong)比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整(zheng)體(tǐ)看(kan)儘(jǐn)筦(guǎn)今年(nian)鋼廠(chǎng)(chang)多數(shù)(shu)時(shí)段維(wéi)持利(li)潤(rùn)(run)，但生産(chan)自律性增強(qiáng)，鋼廠根(gen)據(jù)盈(ying)利(li)情況(kuàng)進(jìn)行(xing)品種間(jiān)生産(chan)調(diào)節(jié)(jie)的能力也很(hen)強。假定全年麤(cu)鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地執行，則(zé)7-12月份麤鋼日産(chan)將(jiāng)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日(ri)産減少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍(reng)有(you)待(dai)觀(guān)詧(chá)。

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